أعلنت شركة بي إم العاملة في التمويل الاستهلاكي – سهولة ش.م.م، اليوم عن إتمام صفقة إصدار سندات توريق بقيمة 478 مليون جنيه لصالح شركة كابيتال للتوريق، وتولت شركة سي آي كابيتال، المجموعة الرائدة في الخدمات المالية المتنوعة، دور مدير الإصدار والمنسق الرئيسي للصفقة.
تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية "سهولة" لتوفير التمويلات اللازمة لتلبية احتياجات عملائها، حيث تهدف إلى توسيع قاعدة تمويلها وتمكينها من الاستمرار في تقديم حلول مالية مبتكرة، مما يعزز مكانتها في السوق المصري ويدعم خططها التوسعية المستقبلية.
يتضمن الإصدار ثلاث شرائح متنوعة، الأولى بقيمة 280 مليون جنيه بفترة استحقاق 6 أشهر، والثانية بقيمة 139 مليون جنيه بفترة استحقاق 12 شهرًا، والثالثة بقيمة 59 مليون جنيه بفترة استحقاق 20 شهرًا. حصلت الشريحتان الأولى والثانية على تصنيف Prime 1، وهو أعلى تصنيف ائتماني من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين، بينما حصلت الشريحة الثالثة على تصنيف A-.
أكد أحمد الشنواني، العضو المنتدب لشركة بي إم للتمويل الاستهلاكي "سهولة"، أن حصول الإصدار الأول للشركة على تصنيفات ائتمانية متميزة يعكس جودة المحفظة المحالة للتوريق، مما يعزز من القاعدة التمويلية للشركة. وأشار إلى أن هذه الخطوة تسهم في توسيع الحصة السوقية للشركة بما يتماشى مع استراتيجية التوسع خلال الفترة المقبلة، وتدعم التزام الشركة بتعزيز الشمول المالي وفقًا لرؤية مصر 2030.
من جهته، أوضح فادي إلياس، رئيس القطاع المالي لشركة بي إم للتمويل الاستهلاكي "سهولة"، أن إتمام أول عملية توريق للشركة يمثل خطوة إيجابية تعكس استمرار النمو المستدام في قطاع التمويل الاستهلاكي. كما أشار إلى أن المركز المالي للشركة شهد نموًا ملحوظًا بنسبة 52% على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2024، مع زيادة في محفظة العملاء بنسبة 50% مقارنة بالعام السابق.
وعبر عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار (sell-side) بشركة سي آي كابيتال، عن سعادته بإتمام الإصدار الخاص بشركة "سهولة"، وهو الإصدار الأول ضمن برنامج يمتد لثلاث سنوات بقيمة إجمالية 3.5 مليار جنيه مصري. وأكد أن سي آي كابيتال تواصل تعزيز موقعها كمجموعة رائدة في مجال الخدمات المالية المتنوعة من خلال تنفيذ العديد من الصفقات البارزة.
وأعرب محمد عباس، رئيس قطاع أسواق الدين بشركة سي آي كابيتال، عن امتنانه بإتمام أول إصدار سندات توريق لشركة "سهولة"، وأشار إلى النمو الملحوظ في أسواق الدين بمصر، حيث تزداد عدد الشركات المالية غير المصرفية التي تقوم بأول إصدارات دين لها بدعم من سي آي كابيتال، مما يعكس التوجه المتزايد لتوسيع مصادر التمويل وتحقيق النمو المستدام في هذا القطاع.
تجدر الإشارة إلى أن "سهولة" تأسست في عام 2019 بهدف تقديم حلول مالية مبتكرة تعتمد على التكنولوجيا، مما يساهم في تعزيز الشمول المالي وتحسين جودة حياة المصريين، بالإضافة إلى دعم العملاء في مواجهة التحديات الاقتصادية المتزايدة.
