يخطط بنك جولدمان ساكس لإدراج أصول شركة بيترشيل بارتنرز «Petershill Partners» ، والاستفادة من طفرة الأسهم الخاصة بصفقة قد تقدر قيمة الوحدة الاستثمارية بأكثر من 5 مليارات دولار، وفقا لوكالة رويترز.
قالت شركة بيترشيل – المتخصصة في شراء الأسهم في شركات إدارة الأصول البديلة والتابعة لبنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس جروب – إنها ستكون شركة قائمة بذاتها يديرها فريق إدارة الأصول في Goldman Sachs.
ستتألف الصفقة من بيع حوالي 750 مليون دولار من الأسهم الجديدة بالإضافة إلى الأسهم الحالية لمنح بيترشيل تعويمًا مجانيًا بنسبة 25 ٪ على الأقل وجعلها مؤهلة لتضمينها في مؤشرات FTSE ببورصة لندن للأوراق المالية.
وامتنع بنك جولدمان ساكس عن إعطاء قيمة سوقية تقديرية للوحدة ، لكن مصدرًا قريبًا من الصفقة قال إن المحللين قدّروا أنها تتجاوز خمسة مليارات دولار. وأضاف المصدر إنه من المقرر إبرام الصفقة بعد حوالي شهر من الآن.
وأشار المصدر إلى أن الشركة اختارت لندن للإدراج لأن شركة بيترشيل تأسست في العاصمة البريطانية ولأن أسواق رأس المال النابضة بالحياة في المركز المالي توفر فرصة قوية لجمع الأموال.
ويذكر أن قيمة صناديق الأسهم الخاصة ارتفعت خلال العام الماضي مع تدفق الأموال من المستثمرين الباحثين عن عوائد أعلى عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة للغاية.
في يوليو الماضى ، أدرجت شركة الاستحواذ البريطانية بريدج بوينت «Bridgepoint» في لندن ، حيث ارتفعت أسهمها الآن بأكثر من 40٪ عن سعر طرحها الأول.
وقالت بريدج بوينت إن الشركة تستفيد من علاقتها مع جولدمان ساكس للحصول على عمليات استحواذ جذابة في إدارة الأصول البديلة.
ويشار إلى أن أرباح بيترشيل ستذهب إلى مستثمريها المؤسسيين ، بينما سيحصل Goldman Sachs على رسوم المشغل لإدارة الشركة.
يريد الرئيس التنفيذي لبنك جولدمان ساكس ، ديفيد سولومون ، تقليل اعتماد عائدات البنك على الأرباح المتقلبة في كثير من الأحيان من التداول وتقديم المشورة بشأن الصفقات. فيما تحاول شركة وول ستريت أن تنمو في مجالات مثل إدارة الأصول والثروات ، حيث يمكنها كسب رسوم متكررة.
ويجدر الإشارة إلى أن بيترشيل نفسها ليس لديها أصول ثابتة ولكنها تحتل مناصب في 19 مدير أصول بديل بأصول مشتركة تحت الإدارة تبلغ 187 مليار دولار.
قامت الشركة بتوجيه استراتيجيتها الاستثمارية للتركيز على التكنولوجيا في عام 2017 وتتحول الآن للتركيز على آثار جائحة كوفيد-19 من خلال الاستثمار في مجالات مثل الرعاية الصحية وإصلاح الميزانية العمومية والبيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG).
